若い女性の殺害現場に駆けつけたエリオット・ステイブラー刑事は、ハンドバックの中に希少な鳥の死骸を見つける。メリンダ・ワーナー監察医は、被害者の傷口から虎の唾液が見つかったという。オスカー・アサドリアンの助けにより、刑事たちは被害者の双子の妹、アンナ・ブリアーズに出会う。彼女が刑事たちをヒップポップミュージシャンのガッツ・マネーと引き合わせ、ガッツが動物密輸組織に関係していることを認める。密輸業者、アンドレ・ブシードとタイボー逮捕のため、ステイブラーは内偵捜査を開始する。オリビア・ベンソン刑事が娼婦の役で捜査に参加。ステイブラーはこの捜査から怪我を負い、夫婦関係が危うくなる。