Po objevení zajímavých zpráv o někom z Marcelova vnitřního kruhu upírů se Klaus a Rebeka sejdou, aby mohli napadnou Marcelovu říši z vnitřku. Zároveň získají pomoc od Sophie, která se bojí zapojit kvůli strachu před Marcelovou zbraní, Davinou. Rebeka naschvál pozve Cami na obrovskou oslavu upírů, aby tak rozhodila Marcela. Mezitím se Hayley učí od čarodějnice Sabine, jak budou nadpřirozené bytosti New Orleans reagovat na její hybridní dítě.