Slade a Mark vyslýchají Franka Liptona, který potvrdí, že onoho osudného dne viděl Jesseho v parku, jak se baví s Marosim, a vzal ho k sobě domů. Když mu bylo osm, přemluvil ho, aby si změnil jméno. Od té doby je z něj Karl Hatchett, Danny se musí vypořádat s vlastními démony a konečně se rozhodne umístit svého otce do pečovatelského domu. Když si Ally uvědomí, že Karl zmizel, začne se vyptávat Cal. Potvrdí se, že Karl přišel na svou skutečnou identitu, když na místě činu nechal náplast nesoucí Jesseho DNA. Pru a Slade najdou v Karlově autě průkazku do knihovny a zjistí, že si kopii Gulliverových cest půjčil teprve 24 hodin předtím. Mark se tak ocitá přesně tam, kde byl, když jeho malý bráška před 20 lety zmizel.