I 1965 er den unge kriminalbetjent Endeavour Morse blevet ansat på politistationen i Oxford, hvor den erfarne kriminalinspektør Thursday hurtigt har gjort ham til sin højre hånd. Stationens nye chef, Bright, har dog ikke meget fidus til den unge politimand. Og snart sender en sag om skuddrabet på en læge Morse og Bright på kollisionskurs.