Im spanischen Viertel San Franciscos wurde ein Händler bei einem Raubüberfall getötet. Da Steve gerade für die Nachtschicht eingeteilt ist, bittet Mike den jungen Polizisten Jim Martin um Unterstützung. Das bereut er schon bald. Denn Jim ist ein Rassist und gefährdet die Ermittlungen gegen den Mexikaner Diaz, dem Hauptverdächtigen in diesem Fall.