Die BAU beauftragt Voit, über die Rückkanäle seines Netzwerks Kontakt zu Damien aufzunehmen. Alvez stellt Voit zur Rede, als er herausfindet, dass Voit während des Anrufs eine geheime Nachricht an Damien übermittelt hat. Die BAU arrangiert ein Treffen zwischen Voit und Damien, aber es geht schief, als Jade und Damien die Oberhand gewinnen. Die BAU muss zusehen, wie Voit versucht, mit Jade zu verhandeln, um ein Massensterben zu verhindern.