Piper doit se reposer pour éviter un accouchement prématuré. Pendant ce temps, Phoebe et Paige découvrent que la magie a disparu. Elles se rendent à une réunion avec les maîtres de l'Enfer et apprennent que le futur bébé de Piper est en danger. Pour sauver l'enfant, les deux soeurs acceptent alors de s'allier avec un démon pour retrouver leurs pouvoirs...