Les soeurs Halliwell se préparent à affronter des démons invisibles qui tuent des innocent qu'elles sont censées protéger. Kyle et Paige se disputent encore à propos de l'obsession de Kyle de vouloir se venger des Avatars, qui ont délibérément tué ses parents. Tandis que Piper soupçonne Leo de lui cacher sa véritable identité, il lui avoue qu'il est un Avatar...