Phoebe egy munkahelyi buli után együtt tölti az éjszakát Jasonnel, ezért kényelmetlenül érzi magát, és megpróbálja kerülni főnökét. Piper és Paige rivalizálnak azon, hogy ki legyen a "főboszorkány". Paige nagyon szívesen ennek szenteli az életét, hiszen nincs munkája, de Piper szeretne érvényesülni, hiszen Leo többet ér rá most Wyattel foglalkozni és ő sem várandós már, így visszatérne a boszorkánykodáshoz. Eközben egy démontestvérpár szeretné megszerezni az örök élet forrását, ezért üldözni kezdik az erdő nimfáit. A nimfák, kizökkentve megszokott életvitelükből, a városba költöznek, és mivel így veszélyeztetik a mágia titokban maradását, az Égiek megérik a Bűbájosokat, hogy figyeljenek rájuk. Amikor az egyik nimfát meghal, a másik kettő úgy dönt, Paige tökéletes lenne harmadiknak.