A Babylon 5-öt elárasztja 25000 gropo, vagyis fegyveres katona. Bár mint béketeremtő csapat jelennek meg, titkos céljuk egy közeli bolygó elfoglalása. A katonák parancsnoka, Richard Franklin ezredes, Franklin doktor apja. Franklin ezredes azonnal felújíttatja a Babylon 5 védelmi és támadó rendszerét, ami nem nagyon tetszik Sheridannak, hiszen a Babylon 5 mégiscsak egy békefenntartó állomás. Franklin doktornak sincs könnyű dolga, hiszen homlokegyenest ellentétes nézeteket vallanak apjával. A katonák több kisebb működési zavart okoznak a hajón és Delenn nagykövet is bajba kerül miattuk...