Per mettere in crisi il matrimonio di sua figlia, l'irriducibile Endora chiama in causa Rollo, un affascinante stregone che corteggiò invano Samantha anni prima. Disposta a tutto, Endora concede a Rollo carta bianca. Potrà usare qualunque mezzo per conquistare Samantha, anche il suo infallibile filtro d'amore. Le manovre di Endora però si rivoltano contro di lei quando, alla cena organizzata dagli Stephens, beve per errore il drink con la pozione e si innamora perdutamente di un rozzo cliente di Darrin...