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観客の中に異様なオーラを放つ女性ヨリ(ソン・イェジン)を見つけた、ストリート・マジシャンのジョグ(イ・ミンギ)。 その特異な雰囲気からアイデアを得たホラー風味のマジックを彼女と始め、一躍有名人となる。 だが、一緒に仕事をするようになって1年がたつというのに、ヨリはジョグや仲間たちに心を開こうとしない。
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