ロスはERの小児科スタッフ・ドクターに応募しようとするが、自分の権威が損なわれるかもしれないケリーは反対する。キャロルはミリセントからクリニック援助を中止されて大慌て。カーターの直談判が功を奏して再び援助を取り付けるが、カーター個人はカーター財団からの援助を絶たれる羽目になる。免疫蛍光検査の世界的権威でモーゲンスタンを始め多くのドクターがその教え子だったドクター・スワンソンが運ばれてきた。スワンソンの容体が悪化しオペが必要になるが、ベントンたちの反対を押し切ってモーゲンスタンは内視鏡オペに踏み切る。しかし…。