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コズミ博士が発明したマッド・マシーンが盗まれ、博士の娘も誘拐されてしまった。009と007は南極の敵基地へ潜入。しかし、マッド・マシーンの電磁波を浴びれば、009といえども動きがとれなくなってしまう。一大危機の到来に、世界各国からサイボーグ戦士が南極に集結、ブラック・クロス軍団との決戦が始まる。
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