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드디어, 마왕성에 도착한 유미엘라 일행. 하지만, 마왕은 압도적인 힘을 자랑했고 유미엘라 이외의 멤버들은 상대가 되지 않았다. 유일하게 마왕을 상대할 수 있는 유미엘라에게 마왕은 왕국과 마왕에 관한 진실을 이야기하기 시작했는데.
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