Kefah Allush reist naar de rand van de Sahara. Op de grens van Marokko met Algerije ligt het stadje M'hamid el Ghizlane. Ooit een groene oase, de laatste stop voor de oude karavanen voordat ze de weidse Sahara introkken. Maar vandaag de dag rukt het zand hier op en neemt het meer en meer bezit van de straten en huizen. Lukt het de bewoners, ondanks de aanhoudende droogte, hun oase te redden van de oprukkende woestijn?