De Hongaarse opstandeling Körtek heeft snode plannen gesmeed om Frans dwars te zitten, en dat brengt Sisi in een gevaarlijke situatie. De enige die de keizerin nu nog uit haar hachelijke positie zou kunnen bevrijden, is gravin Esterházy. Ondertussen staat Frans in Possenhofen niet alleen een confrontatie met zijn schoonvader te wachten, maar ook met Sisi's zus.