Wanneer de magieschool geteisterd wordt door een gevaarlijke, donkere ruiter zonder hoofd, roept Leo’s oude leraar Gideon de hulp in van de Haliwell-zusjes. De geest heeft het gemunt op de hoofden van de leerkrachten, die het probleem zelf niet de baas kunnen. Terwijl Piper en Paige onderzoeken welke leerling verantwoordelijk is voor het oproepen van de ruiter, wordt Phoebe door een jonge sjamaan aangespoord om een persoonlijke, spirituele ontdekkingstocht te maken. Tijdens dit visioen wordt ze geconfronteerd met haar grootste angsten en doet ze een verrassende ontdekking over de ware identiteit van Chris.