Een afgezant van een vreemde mogendheid is in de pueblo aangekomen om plannen te bespreken om de Eagle te helpen bij zijn opstand. George Brighton, de agent, waarschuwt Varga dat er geen openlijk verzet mag zijn. Zijn regering wil een gehoorzame kolonie, niet een die verscheurd wordt door interne gevechten. Varga belooft de controle te leveren zoals gepland, maar hij blijft zich zorgen maken over Don Alejandro en de andere landeigenaren die hun trouw aan de koning hebben gezworen.