Конан оказывается на стигийской галере среди гребцов, где знакомится с Зулой — темнокожим воином из племени вассаев. Вместе они поднимают бунт и умудряются сбежать. Благодаря помощи Конана Зула возвращается на родину (оказывается он принц и наследник короля вассаев) и провозглашает Конана своим кровным братом. Кроме того, выясняется, что у Зулы есть оружие из звёздного металла, похожее на бумеранг.