Объединившиеся союзники начинают выполнение второй части своего плана, отправившись зачищать местность от Спасителей. Успешность замысла оказывается под угрозой из-за разногласий Тары и Иисуса, решившего проявить милосердие к сдавшимся членам группировки. Между тем Рик в поисках оружия сталкивается с опасностью, обернувшейся новыми душевными страданиями. Также он встречает позабытого старого знакомого, имеющего далеко не безобидные намерения по отношению к Граймсу.