Переговорив с представителями всех кланов, Майклсон решает продемонстрировать им серьезность своих намерений и крадет ведьму, оборотня и вампира. Он угрожает уничтожить их в случае провала с поисками Хейли. Поступок Клауса нарушает хрупкое перемирие между жителями города — он не только показывает, какой клан ответственен за пропажу женщины, но и демонстрирует решимость неизвестного идти до конца в своем замысле. Между тем Фрейя навещает Хоуп и сообщает ей о пророчестве, а Марсель объединяется со старым товарищем ради наведения порядка среди кровососов.