Пока хан Арбан пирует вместе с Хубилаем в Шанду, Орус и Хутулун, переодетые воинами Хубилая, вырезают всё его родное племя. Поняв, что это дело рук Хайду, Хубилай отправляет своего сына с небольшим отрядм воинов отомстить. Однако, он ещё не знает, что всё это — ловушка, расставленная Ахмадом. Марко находит Мэй Лин и заставляет её рассказать всю правду. А Сотня глаз встречает призрака из далёкого прошлого и размышляет над тем, правильно ли он жил эти годы.