Sestry bojujú s démonom. Pri boji Prue zisťuje že ide o jej bývalého známeho Toma. Nerozumie tomu, keďže Tom bol vždy dobrý. Leo zisťuje že navštevoval akúsi akadémiu zla, kde sa ľudia menia na démonov. Tom však ešte nie je úplný démon. Aby ním bol musí niekoho zabiť. Prue ho chce zachrániť. Piper je naštvaná na Lea, pretože stratil snubný prsteň po mame.