En plein orage, les deux chasseurs de primes arrivent chez un ami d’Earl, Ben. Ils trouvent la demeure vide. Earl est surpris par un homme en noir portant une cagoule. De son côté, Jemal trouve un corps dans la grange mais il reçoit une balle. Earl découvre que l’homme masqué est un ami, Jeb, ancien contre-maître. Il a demandé à Ben d’écrire une lettre à Earl pour lui demander de venir. En réalité, Jeb a créé un petit groupe pour résister au soldats nordistes qui commettent des vols dans les fermes sudistes. Il souhaite recréer le Sud d’avant guerre. Jemal, blessé gravement, est conduit dans la demeure. Earl fait connaissance des 4 associés de Jeb, Trask, Link, Davis et le jeune Clay qui montre son admiration pour Earl. Arrive dans la propriété, une cariole escortée de 3 soldats Nordistes.