Les Vorlons et les Ombres attaquent à présent ouvertement tous ceux qui s'opposent à eux mais sans jamais s'affronter directement. Ivanova et Lorien partent à la recherche des Premiers. Sur Centauri 1er, Londo orchestre l'assassinat de l'Empereur Cartagia avec l'aide de Vir et de G'Kar. Mollari, nommé alors premier ministre, tiendra sa promesse et libèrera le peuple Narn. G'Kar de son côté va devenir pour son peuple un prophète...Sheridan et Delenn tendent un piège aux Ombres et aux Vorlons afin qu'ils se retrouvent enfin face à face près de Coriana 6...