Will demande à Grace d'être la mère de son enfant. D'abord choquée, la jeune femme finit par accepter. Mais, lors d'un rendez-vous chez un médecin, Grace se rend compte de tout ce que cela implique. Elle fait une révélation fracassante pour se sortir de cette situation. De leur côté, Karen et Jack continuent de vivre leur vie à fond, comme leur a suggéré Will. C'est pourquoi Karen décide d'aller voir Stan, qui est toujours en prison. Jack, lui, passe une audition pour jouer dans une pièce à Broadway...