Abban a pillanatban, hogy megtört az átok, Storybrook lakói egycsapásra felismerték, kik ők valójában, azaz a mesevilágban. Emma végre találkozik szüleivel, de ez a régóta várt pillanat mégsem a felhőtlen örömé. A város feldühödt lakói bosszút akarnak állni Reginán, a gonosz királynőn, de Hófehérke és a herceg megakadályozzák az erőszakot. Mr. Gold azonban olyan túlvilági lényt idéz meg, hogy bosszút álljon Reginán Belle fogva tartásáért, amelyet már nem lehet megfékezni...