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ペンシルベニアの田舎でハイウエーの建設作業員が、何者かによって地下に引きずり込まれ、こつ然と姿を消した。 フリンジ・チームは、同様の失踪が相次いで起こっていることを受け、真相に迫るべく現場へ向かう。 やがて、事件と遺伝子変異とのつながりが明らかになり…。 一方、ビショップ博士は、霧を使って、2つの世界を行き来するシミュレーションを試みていた。
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