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バジュラの襲撃により甚大な被害を受けたフロンティア。レオンは、その窮地から脱出するため、バジュラと共に去ったランカの代役を探していた。そして、V型感染症患者のシェリルの歌声が、ランカの歌声と同じようにフォールド波を発していることを知る。同じ頃、部隊が軍に編入されるという事態を危惧したワイルダーは、オズマら大半のS.M.Sメンバーとマクロス・クォーターを奪取し、軍に反旗を翻す。
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