W mieście Wyzimie szaleje straszna strzyga - przemieniona w potwora córka króla Foltesta. Władca szuka śmiałka, który zdjąłby z niej urok. Geralt podejmuje się tego zadania, jednak zaklęta w bestię księżniczka okazuje się bardzo groźnym przeciwnikiem. Ciężko ranny wiedźmin leczy się w świątyni Melitele i zastanawia się tam nad sensem swojego powołania. Niebawem postanawia wrócić do Cintry, gdzie panuje żałoba po tragicznej śmierci Pavetty i Jeża.