Камилла и Винсент продолжают расследование серийных убийств и приходят к выводу, что во всем виноват Люсьен. К такому же выводу приходит и Клаус, готовый в любой недомолвке старого друга увидеть коварство и заговор. А в это время в город прибывает другой старый знакомый семейства Майклсонов, Тристан, который очень хочет свести с Люсьеном счеты. Каждый из них убеждает всех вокруг в злодейской натуре второго, и война между родословными кажется неизбежной. А Марселю тем временем поступает любопытное предложение.