1978 год, Тула. В гостиничном номере обнаруживают убитым Антона Волгина, намеревавшегося выступать перед зрителями под видом Людмилы Гурченко. Затем в московской квартире обнаруживают тело ещё одного музыканта-неудачника Альберта Кривошеева. Вскоре московской гостинице «Центральная» находят убитым другого музыканта Владислава Котова, представлявшегося Кириллом. Убийцей оказался 22-летний Сергей Григорьев, организовавшего трио артистов-двойников известных артистов. Своих коллег Григорьев убил после того, как узнал, что они планировали скрыться с выручкой после концерта.