Ли Цзиньбао — монах в храме Удан в Южном Китае. На его храм нападают монголы. Всех его братьев убивают, а его самого берут в плен. Хубилай восхищен боевым мастерством монаха и хочет заставить его обучать своих военачальников и, главное, наследного принца, Алтая. Но монах не желает покоряться степному варвару, разорившему его монастырь. Перед ханом ханов стоит непростая задача: подрезать крылья человека, не сломив его волю.