Сталин вызывает к себе Никиту Хрущева и сообщает ему о расследовании Берии, а также о таинственном письме с угрозами в его, Сталина, адрес. Затем Сталин просит Хрущева, используя его людей в «органах», «приглядеть» за Берией. В этот же день к Сталину привозят пленного немецкого офицера, который точно знает, почему русские выиграли войну...